Царь Салтан, проезжая через деревню, остановился в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре он женился на ней, и она подарила ему сына. Её сестры и мачеха, воспользовавшись удачей, тоже перебрались во дворец. Однако вместо благодарности они стали завидовать и строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, они решили действовать. Подменив письмо, они оклеветали Аннушку и младенца, представив их Салтану в ложном свете. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это послание тоже было перехвачено. В итоге царицу с ребёнком по приказу заточили в бочку и бросили в морскую пучину, обрекая на верную смерть.